Certifiering - Finansiella instrument för informationsgivare
Vår branschgemensamma självstudieutbildning riktar sig till dig som lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster, men som inte erbjuder investeringsrådgivning.
Den faktiska tiden kan variera beroende på förkunskaper och inlärningshastighet.
För att informera kunder om finansiella instrument behöver du ha tillräckliga kunskaper som styrks genom ett godkänt kunskapstest. Det är ett led i att stärka skyddet för kunderna.
Målet med utbildningen är att säkerställa dina kunskaper inom relevanta regelverk, hantering av kundens affärer, finansiella instrument och sparformer samt investeringar i ett bredare ekonomiskt perspektiv. Utbildningen omfattar de branschgemensamma kunskapskraven i Finansinspektionens föreskrifter för värdepappersrörelse inom ramen för MiFID II. Vi hoppas att utbildningen också ska bidra till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder, kollegor eller motparter.
Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Finansinspektionens föreskrifter omfattar även kunskaper om ditt företags interna riktlinjer, rutiner och system. Dessa delar ingår inte i utbildningen, men vi kan hjälpa till med dem som ett tillägg.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som till som lämnar information om placeringar och finansiella instrument och investeringstjänster till kunder, men som inte erbjuder någon investeringsrådgivning. Det kan exempelvis handla om marknadsföring, försäljning eller ordermottagning. Det kan handla om kundkontakt personligen, kundträffar, via telefon eller att informationen lämnas på annat sätt såsom exempelvis via annonser, webbsidan, app eller skriftlig information till kund.
Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Exempel på företag som kan ha den här typen av roller är banker, fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fintech-bolag.
Innehåll i utbildningen
Den här utbildningen, liksom certifieringstestet är indelat i tre huvudområden.
- Regelverk och hantering av kundens affärer
- Finansiella instrument och sparformer
- Ekonomi
Du inleder med ett diagnostest, som indikerar var du behöver plugga på mer eller mindre.
Du skaffar dig kunskaper genom ett digitalt studiematerial i form av filmer, utdrag i e-bok och faktablad mm.
När du är redo genomför du ett Certifieringstest. Du behöver ha 70 procent rätt eller mer.
När du är godkänd registreras ditt resultat i vårt system och du kan skriva ut ett intyg.
Så genomförs utbildningen
Du genomför utbildningen i Finanskompetens utbildningssystem Rådgivarportalen. Till din hjälp har du en detaljerad studieplan som steg för steg tar dig genom utbildningen. Du inleder varje etapp med diagnostest, som ger besked om vad du kan och inte kan.
Efter att du har gått igenom utbildningen och känner dig redo, är det dags att genomföra ett Certifieringstest. För att bli godkänd krävs 70 % rätt eller mer.
Frågor om utbildningen?
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
Du kanske också är intresserad av?
Bokningsregler
Bekräftelse
Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post. Säkerställ att du får en bekräftelse när du har anmält dig och hör av dig till oss på info@finanskompetens.se om du inte får någon bekräftelse. Kontrollera även gärna i din skräppost innan du hör av dig till oss.
Regler vid avanmälan
Anmälan till distanskurser eller självstudiedelen i kurser, som även innehåller lärarledda dagar, är bindande och kan inte avbokas. I de fall lärarledda dagar ingår kan dessa avbokas fram till 45 dagar före första kursdagen. Vid avanmälan senare än 45 dagar före första kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Plats på de lärarledda dagarna kan även överlåtas innan kursstart.
Inställd utbildning
Finanskompetens har rätt att fram till 30 dagar före lärarledda dagar, ställa in en kurs och flytta de som anmält sig till ett annat kurstillfälle.
Fakturering och tillgänglighet
Fakturering sker vid tilldelning av kurs i portalen. Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.
Hantering av dina personuppgifter
I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. Aktuell integritetspolicy finns alltid att tillgå i vår portal samt via vår hemsida.